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中国家电企业在印度运营成本高 - 潮流家电网

时间:2019-09-12 16:52来源:航天科技
拥有13亿人口的印度,正成为海尔、美的等中国家电企业海外拓展的热土。 2016年,海尔在印度市场的收入增长26%。海尔去年扩建了印度工业园,预计今年在印度的产能扩大两倍。美的在

拥有13亿人口的印度,正成为海尔、美的等中国家电企业海外拓展的热土。

2016年,海尔在印度市场的收入增长26%。海尔去年扩建了印度工业园,预计今年在印度的产能扩大两倍。美的在印度的销售收入已经突破10亿人民币,投资还继续增加。 中国机电产品进出口商会家电分会副秘书长周南告诉记者,自2009年金融危机以来,印度是除中国之外全球家电消费增长最快的市场之一。印度已进入中国家电出口市场的前十位。 金砖国中的金砖 相比于俄罗斯、巴西,印度近年是“金砖国”中最受中国家电企业热捧的“金砖”市场。 早在2006年,海尔已在印度普纳建成了16万平方米的工业园区,加快在印度乃至南亚市场的布局。2016年6月,印度海尔工业园扩建项目奠基,预计2017年年底投产,产能将翻两番,并将出口市场扩至中东、非洲、俄罗斯、东南亚、南美洲、澳大利亚等地。 奠基的两座新厂房在原厂房的北面,占地5.6万平方米。周边还配套新建办公楼、食堂及公寓等附属设施,面积约1.5万平方米。新厂投产后,海尔在当地工厂生产的产品品类将从冰箱,扩展到洗衣机、空调、热水器、电视等。 通过当地化设计、当地化制造、当地化销售和服务,海尔迅速打开印度市场。如今,海尔品牌正逐渐融入印度市场。扩建后,海尔将为当地带来近2000个就业机会。 海尔集团电器产业有限公司副总裁、南亚区域总监宋玉军去年曾向记者表示,“南亚是未来十年全球经济发展的领跑者。” 虽然印度的人工成本比中国低,但海尔集团南亚印度产品总监黄德成说:“印度工厂的运营成本比中国还高。由于中国工厂的效率高,所以盈利率也还是中国高。”进入印度9年后,海尔印度公司才开始转亏为盈,目前海尔已在印度冰箱市场排名第三。 据青岛海尔(600690.SH)年报,2016年,海尔印度市场收入增长26%,市场份额达5%,产品、渠道、供应链的能力提升,推出玻璃门冰箱、免清洗系列洗衣机、快速制冷空调等差异化产品,渠道网络质量提升10%。海尔在巴基斯坦市场的收入,去年也增长了18%。 另一家中国白电巨头美的,也在加快抢滩印度市场,并着力推动本土化。 2012年1月,美的已与美国开利公司成立印度合资公司,负责印度地区家用空调、轻型商用空调的生产与销售业务。合资公司的制造基地也于当年投入运营,设在哈里亚纳邦,占地面积1.5万平方米,当时设计产能70万套、二期扩至100万套,目标是成为印度最大的空调生产基地之一。 不只空调,美的目前在印度市场,还实现了洗衣机、净水器产品的本地化制造。这与印度政府推动的“印度制造”契合,不仅是本地组装,而且有本土的研发团队和设施、本土的供应商,更有全流程控制的制造体系。 美的已针对印度市场开发产品。以净水器为例,印度水质较差,为解决印度喝水难的问题,美的花了2年多的时间,深入印度超过40个城市的不同家庭,调研用户的喝水习惯,并分析当地的水样品,终于在2016年年底在印度市场推出净水器。 目前,美的在印度已有1000名员工(包括临时工以及公司员工),在印度全国有30个销售分支机构,经营的产品包括空调、洗衣机、净水器、热水器、微波炉等。在印度当地的销售收入已突破10亿人民币,为当地直接创造了1000个工作岗位。 彩电企业也心有所动。TCL集团董事长、CEO李东生去年曾说,印度市场2014年平板电视销量还不到1000万台(中国一年平板电视销量4000多万台),手机和家电的人均销售量和市场保有量与中国相比也有相当大的差距,而印度和中国的人口相差不多,且未来几年印度经济会保持较快发展,这意味着印度市场增长将会比较快。 因此,李东生去年在中国-印度经贸投资论坛上抛出绣球。他说,早在15年前,TCL就尝试在印度开展业务,但由于种种原因,当时并不很成功。随着印度经济的发展,以及中国政府一带一路政策的实施,相信现在迎来了最好的重新出发的时机。TCL已成立了新的印度业务团队,积极地做市场和产业分析,与潜在客户沟通,制订了初步的业务重振战略。 跨越高关税壁垒 从全球看,印度是2009年金融危机之后,增幅最大的家电市场之一。欧洲家电巨头博西在2016年财报中也提到,人口庞大的印度市场对家电的需求强劲增长,促使博西在亚太地区的营收大幅上涨了9.3%(不按汇率调整是7.7%),远高于博西家电在欧洲4.8%的收入增速。 周南认为,印度家电市场快速增长的原因,一是印度人口出生率高,二是印度家庭一般都是五六人组成的大家庭,而从大家庭分化成小家庭是趋势,印度的家庭数量在增多,三是印度GDP发展快。 印度是有战略意义的市场,它对南亚有辐射作用,也是中国企业可以打自主品牌的市场。而且,印度市场还有巨大潜力,目前贫富差距大,随着经济发展,家电需求还会增加。 除了海尔、美的、TCL这些千亿企业,中小型企业也摩拳擦掌,但高关税是一个障碍。 老板电器海外事业部总监刘清宇认为,印度是一个潜力巨大的市场,但目前基础设施还不完善,不过印度在进步和发展,老板电器计划先借助工程逐步走进印度的千家万户,会先物色有潜力的经销商和合作伙伴。 奥马电器副总裁姚友军坦言,由于印度有高关税,海尔、三星、惠而浦等在印度都设有冰箱工厂,而且印度冰箱市场一年只有400万~500万台的销量,所以印度市场两三年内难进入。“但是,现在OPPO、vivo、小米、华为、联想等中国手机在印度市场很流行,如果中国手机品牌两三年内在印度市场能扎根,将为中国其他品牌进军印度打下一个良好基础。” 此外,印度是一个宗教国家,并由许多邦组成,所以开拓印度市场必须熟悉当地的政治制度、宗教文化。但目前,中国企业走出去最大的挑战是汇率,像去年埃及的汇率腰斩让不少企业出口受损,印度去年废止了大额钞票,幸好汇率还算稳定。 同样面对印度市场的高关税,汽车企业已纷纷在印度设厂。周南认为,家电企业去印度设厂也是趋势,不过因为中国家电产业链太长,整个产业链搬去不太可能。“印度市场还有特殊性,它的IT产业发展迅速,很适合做电商,因此可以通过电商渠道打造自主品牌。”

[印度积极进行改革,统一全国的消费税,推进城镇化建设。目前,印度经济快速发展,但由于基础设施还在完善中,城镇居民的家电保有量仍然偏低]

去年,海尔在印度市场的收入增长26%。海尔去年扩建了印度工业园,预计今年在印度的产能扩大两倍。美的在印度的销售收入已经突破10亿人民币,投资还继续增加。

与中国毗邻的全球第二大人口大国印度,正成为中国家电巨头掘金的热土。与以往不同,走向全球化的中国家电巨头,在印度市场使用了新的打法。

中国机电产品进出口商会家电分会副秘书长周南告诉第一财经记者,自2009年金融危机以来,印度是除中国之外全球家电消费增长最快的市场之一。印度已进入中国家电出口市场的前十位。

海外首飞印度

金砖国中的金砖

去年由TCL与腾讯合资成立的雷鸟科技,最近也把印度作为它国际化的第一站,发布了其在印度的互联网电视新品牌iFFALCON。

相比于俄罗斯、巴西,印度近年是“金砖国”中最受中国家电企业热捧的“金砖”市场。

“2017年7、8月份,我第一次去印度,当时觉得印度一方面很科技化、很豪华,另一方面居民生活水平提升还处于起步阶段,像中国上世纪90年代。新德里的人均月收入15000~20000卢比,约1500~2000元人民币。”

早在2006年,海尔已在印度普纳建成了16万平方米的工业园区,加快在印度乃至南亚市场的布局。2016年6月,印度海尔工业园扩建项目奠基,预计2017年年底投产,产能将翻两番,并将出口市场扩至中东、非洲、俄罗斯、东南亚、南美洲、澳大利亚等地。

雷鸟公司CEO郭彤5月30日在接受第一财经独家专访时说,印度是全球最大的市场之一,许多中国消费电子公司如小米、vivo、美的等都已在当地发展业务,为中国品牌积累了一定的口碑。而且,印度对外开放、吸引外资的政策也比以往更加有利,比如劳工法例对雇佣双方更公平。

奠基的两座新厂房在原厂房的北面,占地5.6万平方米。周边还配套新建办公楼、食堂及公寓等附属设施,面积约1.5万平方米。新厂投产后,海尔在当地工厂生产的产品品类将从冰箱,扩展到洗衣机、空调、热水器、电视等。

雷鸟的大股东TCL正在印度筹建新工厂,不只生产彩电,还包括其他消费电子产品。印度对整机进口征收较高关税,如果在当地组装生产,税费则大幅减免,这对雷鸟是一个有利条件。

通过当地化设计、当地化制造、当地化销售和服务,海尔迅速打开印度市场。如今,海尔品牌正逐渐融入印度市场。扩建后,海尔将为当地带来近2000个就业机会。

当然,TCL在印度的发展也走过弯路。2010年,TCL借赞助广州亚运会之机,曾重点开拓印度市场。后来,其国际化业务转型遇到压力,收缩了战线。其次,当时印度的劳工、渠道、经营成本较高,消费电子市场的需求却没有那么高,约相当于中国上世纪80年代。

海尔集团电器产业有限公司副总裁、南亚区域总监宋玉军去年曾向第一财经记者表示,“南亚是未来十年全球经济发展的领跑者。”

如今的印度市场更加成熟。这个国度现有约13亿人口。2016年印度的GDP为22120亿美元,人均国民总收入为1670美元。在有利的人口和经济因素以及日益完善的政策环境下,预计在2020年之前印度的GDP增长率将保持在6.5%~7.5%,2020年之前印度平均家庭收入将达到10100美元。

虽然印度的人工成本比中国低,但海尔集团南亚印度产品总监黄德成说:“印度工厂的运营成本比中国还高。由于中国工厂的效率高,所以盈利率也还是中国高。”进入印度9年后,海尔印度公司才开始转亏为盈,目前海尔已在印度冰箱市场排名第三。

印度1.83亿个家庭的电视渗透率达到64%,其中农村地区的电视渗透率仅为52%。86%的印度家庭仍然在使用CRT电视,仅有14%的家庭使用液晶等平板电视。由此推断,印度的智能电视市场在接下来的5~10年内潜力巨大。

据青岛海尔年报,2016年,海尔印度市场收入增长 26%,市场份额达 5%,产品、渠道、供应链的能力提升,推出玻璃门冰箱、免清洗系列洗衣机、快速制冷空调等差异化产品,渠道网络质量提升10%。海尔在巴基斯坦市场的收入,去年也增长了18%。

“今天,TCL加大在印度的投资。首先是市场导向,印度人民的需求达到了一个新水平,就如中国上世纪90年代,人均月收入1500~2000元人民币,家庭对消费电子产品需求旺盛。其次是企业的生产、经营条件改善,大量中资企业进入印度市场,与当地政府保持沟通。”郭彤透露,雷鸟在印度设立了独资分公司,而在印度的销售渠道、工厂则采取合资合作的方式。

另一家中国白电巨头美的,也在加快抢滩印度市场,并着力推动本土化。

与TCL以往从线下渠道进入的做法不同,雷鸟选择了在线上销售、瞄准年轻人的方式切入印度市场。郭彤坦言,在印度线下市场,中国品牌里只有OPPO、vivo手机做得比较好,因为印度各个邦的政治、文化、族群都不同。所以,雷鸟先从线上切入,规模、成本、效率都更加可控,也可以提供价格上有更强竞争力的产品。

2012年1月,美的已与美国开利公司成立印度合资公司,负责印度地区家用空调、轻型商用空调的生产与销售业务。合资公司的制造基地也于当年投入运营,设在哈里亚纳邦,占地面积1.5万平方米,当时设计产能70万套、二期扩至100万套,目标是成为印度最大的空调生产基地之一。

联手BAT的新打法

不只空调,美的目前在印度市场,还实现了洗衣机、净水器产品的本地化制造。这与印度政府推动的“印度制造”契合,不仅是本地组装,而且有本土的研发团队和设施、本土的供应商,更有全流程控制的制造体系。

事实上,雷鸟与印度最大的电子商务平台之一的Flipkart公司,已建立了战略合作伙伴关系。阿里、腾讯分别投资了印度最大的两家电子商务平台,其中腾讯投资了FT公司,是其战略投资者。而腾讯同时也是雷鸟的战略投资者和第二大股东。

美的已针对印度市场开发产品。以净水器为例,印度水质较差,为解决印度喝水难的问题,美的花了2年多的时间,深入印度超过40个城市的不同家庭,调研用户的喝水习惯,并分析当地的水样品,终于在2016年年底在印度市场推出净水器。

而TCL在印度市场则与阿里参股的那家电商平台合作,对标全球顶级品牌三星、LG。郭彤透露,作为TCL控股子公司的雷鸟,在印度市场则对标小米等互联网品牌。之前,乐视也曾去过印度市场,但后来因为资金链风波退出。

目前,美的在印度已有1000名员工,在印度全国有30个销售分支机构,经营的产品包括空调、洗衣机、净水器、热水器、微波炉等。在印度当地的销售收入已突破10亿人民币,为当地直接创造了1000个工作岗位。

TCL在印度市场采取双品牌策略,与雷鸟分开两路进攻。郭彤说,印度的线上渠道成长较快,雷鸟把国内线上集中推广、网红大V助力等手法复制到印度市场,目前成长迅速。2018年4月,雷鸟正式在印度发布iFFALCON互联网电视,凭借品质和性价比,第一周就卖出了大几万台。

彩电企业也心有所动。TCL集团董事长、CEO李东生去年曾说,印度市场2014年平板电视销量还不到1000万台,手机和家电的人均销售量和市场保有量与中国相比也有相当大的差距,而印度和中国的人口相差不多,且未来几年印度经济会保持较快发展,这意味着印度市场增长将会比较快。

在内容方面,雷鸟在印度的互联网电视内容分三个部分:全球内容与Netflix、YouTube合作;印度本地化内容,与当地视频网站合作;还有中国内容,印度人对李小龙、成龙等主演的华人电影也很喜欢。

因此,李东生去年在中国-印度经贸投资论坛上抛出绣球。他说,早在15年前,TCL就尝试在印度开展业务,但由于种种原因,当时并不很成功。随着印度经济的发展,以及中国政府一带一路政策的实施,相信现在迎来了最好的重新出发的时机。TCL已成立了新的印度业务团队,积极地做市场和产业分析,与潜在客户沟通,制订了初步的业务重振战略。

开局不错,但郭彤坦言“也有挑战”。首先是产品,三星、LG把全球化产品拿到印度销售,但雷鸟希望产品适应当地化的需求;其次是渠道,线上如何与线下渠道结合;第三是竞争,过去一两年印度市场成长很快,但是竞争也在加剧。

跨越高关税壁垒

日韩品牌在印度耕耘多年,郭彤认为,中国品牌在印度市场一定要有新的打法。与日本企业靠精益制造、韩国企业靠屏与芯片资源不同,中国有阿里、腾讯、百度三家BAT互联网巨头,形成自己的互联网生态。中国消费电子企业可以与BAT联手,从服务、内容方面突破,在海外打开新的局面。

从全球看,印度是2009年金融危机之后,增幅最大的家电市场之一。欧洲家电巨头博西在2016年财报中也提到,人口庞大的印度市场对家电的需求强劲增长,促使博西在亚太地区的营收大幅上涨了9.3%,远高于博西家电在欧洲4.8%的收入增速。

掘金印度市场

周南认为,印度家电市场快速增长的原因,一是印度人口出生率高,二是印度家庭一般都是五六人组成的大家庭,而从大家庭分化成小家庭是趋势,印度的家庭数量在增多,三是印度GDP发展快。

不只是雷鸟,中国家电企业整体近年对印度市场的开拓热情高涨。

印度是有战略意义的市场,它对南亚有辐射作用,也是中国企业可以打自主品牌的市场。而且,印度市场还有巨大潜力,目前贫富差距大,随着经济发展,家电需求还会增加。

据中国机电产品进出口商会向第一财经记者提供的数据,中国对印度的家电出口最近三年呈现增速不断加快的趋势。2015年,中国对印度的家电出口额达14.9亿美元,同比增长4.3%;2016年,这一出口额增至16亿美元,同比增长7.4%;2017年中国对印度的家电出口额进一步增长至18.4亿美元,同比增长15%。

除了海尔、美的、TCL这些千亿企业,中小型企业也摩拳擦掌,但高关税是一个障碍。

海尔、美的等中国家电巨头都不断增加在印度的投资。2017年,青岛海尔在印度市场收入增长40%,当年印度海尔工业园投产,新增冰箱、洗衣机、空调、热水器等产品的生产能力380万台,有效提高了响应速度、快速满足当地市场需求。美的集团则在印度设立了全球研发中心,并于2017年启动印度“绿地”项目,进一步加大空调、冰箱及其他家电在印度的本地化布局。

老板电器海外事业部总监刘清宇认为,印度是一个潜力巨大的市场,但目前基础设施还不完善,不过印度在进步和发展,老板电器计划先借助工程逐步走进印度的千家万户,会先物色有潜力的经销商和合作伙伴。

中国家电巨头挖金印度市场已有十多年历史。2004年,海尔便进入印度市场,2007年收购了当地一家冰箱厂,2017年工业园扩建投产。“经过近20年的发展,如今海尔的南亚业务已经进入了发展快车道。”海尔集团电器产业有限公司副总裁、南亚区域总监宋玉军说。

奥马电器副总裁姚友军坦言,由于印度有高关税,海尔、三星、惠而浦等在印度都设有冰箱工厂,而且印度冰箱市场一年只有400万~500万台的销量,所以印度市场两三年内难进入。“但是,现在OPPO、vivo、小米、华为、联想等中国手机在印度市场很流行,如果中国手机品牌两三年内在印度市场能扎根,将为中国其他品牌进军印度打下一个良好基础。”

“印度是永远不可以忽视的市场。”中国机电产品进出口商会家电分会秘书长周南向第一财经记者分析称,印度有约13亿人口,GDP增长速度与中国差不多,而其人均GDP是中国的四分之一,市场潜力很大。 而且,印度躲开了世界贸易的主战场,印度积极进行改革,统一全国的消费税,推进城镇化建设。目前,印度经济快速发展,但由于基础设施还在完善中,城镇居民的家电保有量仍然偏低。

此外,印度是一个宗教国家,并由许多邦组成,所以开拓印度市场必须熟悉当地的政治制度、宗教文化。但目前,中国企业走出去最大的挑战是汇率,像去年埃及的汇率腰斩让不少企业出口受损,印度去年废止了大额钞票,幸好汇率还算稳定。

但另一方面,印度市场开发也有许多难题。首先,印度实行联邦制,各个邦的法律法规不尽相同,语言沟通、物流不统一也是挑战。其次,中印关系有起伏。第三,印度贸易保护主义,华为、小米都吃过亏,去年提高手机进口关税影响较大。因此,周南认为,开拓印度市场不能盲目乐观,不能低估开发的难度。

同样面对印度市场的高关税,汽车企业已纷纷在印度设厂。周南认为,家电企业去印度设厂也是趋势,不过因为中国家电产业链太长,整个产业链搬去不太可能。“印度市场还有特殊性,它的IT产业发展迅速,很适合做电商,因此可以通过电商渠道打造自主品牌。”

与以往的热潮相比,目前这轮中国家电企业开发印度市场的热潮的背景,一是中美贸易摩擦,中国企业国际化希望实现海外市场的多元化;二是印度政策环境改善,鼓励外国企业投资设厂,统一税法,修筑公路,完善基础设施;三是中国大型的综合性家电集团进入了全球化的发展阶段。

在周南看来,现在已是中国家电企业到印度市场的第三轮开发热潮。第一轮是卖产品。第二轮是投资设厂。第三轮是以全球化、多样化的方式来开发印度市场,更体现综合的实力。

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